Offen für die besten Lösungen. Integriert in durchgängige Prozesse.

Zahlungen gehören zu den zentralen Prozessen vieler NPOs und Verbände. Deshalb beschränkt sich unsere Integration nicht nur auf QR-Zahlungen.

OM unterstützt unterschiedliche Zahlungs- und Einzugsverfahren wie QR-Zahlungen, LSV, Debit Direct, eBill, TWINT und Kreditkarte sowie Online-Payment-Lösungen wie RaiseNow, Soulclick und Payrexx. Damit können sowohl klassische als auch digitale Zahlungswege in gemeinsame Fundraising-, Mitglieder- und Debitorenprozesse eingebunden werden.

Eingehende Zahlungen können automatisiert einer Person, einem Geschäftsvorfall, einer Kampagne oder einem Spendenprodukt zugeordnet und verarbeitet werden. Daraus können unmittelbar weitere Prozesse entstehen – beispielsweise eine Verdankung, eine Customer Journey oder eine Information beziehungsweise Aufgabe für die zuständige Person.

Viele Kommunikationsfunktionen sind direkt in OM integriert. Personalisierte E-Mails, E-Kampagnen und Newsletter entstehen unmittelbar auf Basis der CRM-, Fundraising-, Mitglieder-, Kampagnen- und Aktivitätsdaten. Zielgruppen müssen weder exportiert noch laufend mit einem externen System abgeglichen (synchronisiert) werden: Selektion, Versand, Reaktion und Folgeprozess laufen auf derselben Datenbasis.

Das heisst nicht, dass alles in OM passieren muss. Für Gestaltung und Versand nutzen wir spezialisierte Dienste wie SendGrid – etwa für anspruchsvolle E-Mail-Vorlagen oder hohe Versandvolumen. OM liefert Zielgruppe und personalisierte Inhalte, Öffnungen, Klicks und Abmeldungen fliessen zurück zur Person.

Auch Werkzeuge für automatisiertes Marketing (Marketing Automation) wie ActiveCampaign oder Brevo lassen sich selbstverständlich in beide Richtungen anbinden: Kontakte, Einwilligungen und Interessen gelangen ins Tool, Reaktionen und Ereignisse zurück in OM – wo sie weitere Prozesse auslösen. Grundlage sind unsere offenen Schnittstellen (APIs) und Partner, die solche Integrationen bereits vielfach umgesetzt haben.

Print und Digital lassen sich dabei verbinden: Auf einen Brief kann zeitversetzt eine E-Mail folgen, und eine Reaktion auf eine E-Mail kann eine Aufgabe für eine persönliche Kontaktaufnahme auslösen.

OM wird direkt an die Finanzbuchhaltung angebunden – per Schnittstelle (API) oder Sammelbuchungsbelege. Dabei weiss OM jederzeit, welche Buchungen bereits übergeben wurden und was seither korrigiert oder storniert wurde. So gibt es weder doppelte noch fehlende Buchungen.

Möglich ist das, weil OM nicht nur ein CRM ist, in dem Zahlungen zu Informationszwecken gespeichert werden. OM ist ein vollwertiges Spenden- und Debitoren-Nebenbuch. Vereinbarte und vereinnahmte Beträge sowie kombinierte Modelle lassen sich abbilden; Zahlungsversprechen, Spenden, Mitgliederbeiträge und weitere Forderungen werden fachlich geführt und mit Personen, Kampagnen und Geschäftsvorfällen verbunden. Werden vereinbarte Leistungen über Debitoren geführt, entstehen bei der Rechnungsstellung auch die entsprechenden Ertragsbuchungen.

Auch die Abstimmung der Geldeingänge ist sichergestellt – bei angebundenen Online-Zahlungsanbietern über einen Abgleich mit der effektiven Gutschrift (Reconciliation): Die Zahlung wird sofort gebucht und bei Bedarf verdankt. Sobald der Betrag auf dem Konto der Organisation gutgeschrieben ist, wird der Geldeingang mit dem richtigen Buchungsdatum ergänzt – und erst dann an die Finanzbuchhaltung übergeben.

So bleibt die fachliche Detailtiefe in OM, während die Finanzbuchhaltung genau die Buchungsinformationen erhält, die sie braucht – vollständig, nachvollziehbar und ohne manuelle Doppelerfassung.

OM verfügt über native Web-Formulare, die direkt mit den Daten und Prozessen der Plattform verbunden sind. Damit lassen sich beispielsweise Spendenformulare, Mutationen, Event-Anmeldungen, Petitionen, Bestellungen, Interessenabfragen oder Kontaktformulare umsetzen. Die erfassten Informationen können unmittelbar geprüft, bestehenden Kontakten zugeordnet und weiterverarbeitet werden.

Auch bereits vorhandene externe Websites, Formulare, Webshops und Portale können über APIs mit der Creativ Plattform verbunden werden.

Für Webshops heisst das konkret: Bestehende Shop-Systeme übermitteln Bestellungen über die OM-API, und OM legt sie automatisch an – inklusive aller buchhalterischen Belange. Bei Zahlung per QR-Rechnung wird die Rechnung automatisch ausgelöst, der Zahlungseingang abgeglichen und das Mahnwesen sichergestellt. So bleibt der Shop keine Insellösung, sondern wird Teil des durchgängigen Geschäftsprozesses.

Besonders leistungsfähig wird dies durch die Verbindung mit personalisierten Links und QR-Codes. Eine bereits bekannte Person kann direkt aus einem Mailing oder einer E-Mail in ein Formular geführt werden, in dem sie bereits identifiziert ist.

Bei Kampagnen auf der Strasse, an Ständen oder an der Haustür gewinnen Dialog-Teams neue Spenderinnen, Spender und Mitglieder im direkten Gespräch. Damit daraus eine langfristige Beziehung wird, müssen die erfassten Daten rasch, vollständig und in guter Qualität in die Plattform gelangen.

OM übernimmt die Neuanmeldungen von Dialog-Agenturen strukturiert – inklusive Einwilligungen, Zahlungsvereinbarungen wie LSV oder Debit Direct und Zuordnung zu Kampagne, Standort und Team. Adressen werden geprüft, Dubletten erkannt und bestehende Personen zusammengeführt statt doppelt angelegt.

Unmittelbar danach können Folgeprozesse starten: ein Willkommensanruf (Welcome Call), eine Begrüssungs-Journey, die Verdankung oder eine Aufgabe bei Unklarheiten. Auswertungen pro Kampagne, Standort und Agentur zeigen, wie sich die gewonnenen Spenden entwickeln – inklusive Storno- und Haltequoten.