Produktphilosophie
Branchenwissen, Flexibilität und Offenheit in einer Plattform
NPOs und Verbände brauchen heute mehr als ein CRM. Sie benötigen eine Softwarelandschaft, die ihre fachlichen Anforderungen versteht, ihre tägliche Arbeit unterstützt, Daten intelligent nutzt und gleichzeitig offen für neue Anforderungen und spezialisierte Lösungen bleibt.
Genau dafür haben wir die Creativ Plattform entwickelt.
Unsere Produktphilosophie verbindet bewusst die Vorteile unterschiedlicher Softwareansätze. Mit OM bieten wir eine hoch spezialisierte Branchenlösung mit tiefem Wissen über Fundraising, Mitgliederorganisationen und die organisationsweite Beziehung zu Menschen und Organisationen. Mit easydoo ergänzen wir diese um eine flexible Case- und Arbeitsplattform für individuelle Betreuung, Dossiers und organisationsspezifische Prozesse.
Unsere Daten- und KI-Welt verbindet Informationen, erkennt Zusammenhänge und schafft die Grundlage für bessere Entscheidungen und automatisierte Aktionen. Über offene APIs und standardmässige Integrationen binden wir zusätzlich die besten spezialisierten Lösungen ein (Best-of-Breed).
So entsteht eine offene SaaS-Branchenplattform für NPOs und Verbände.
OM – das fachliche Herz
Wir beginnen mit Branchenwissen – nicht mit einer leeren Plattform
Eine rein generische Softwareplattform ohne bestehende Branchenausprägung bietet grosse Freiheiten. Sie hat aber einen entscheidenden Nachteil: Die fachlichen Grundlagen müssen zuerst geschaffen werden. Datenmodelle, Zusammenhänge und Prozesse für Spenden, Mitglieder, Kampagnen oder Zahlungen müssen konzipiert, konfiguriert und implementiert werden.
Wir gehen bewusst einen anderen Weg. Mit OM steckt das Wissen über NPOs und Verbände bereits im Kern unserer Plattform. Typische Datenstrukturen, Beziehungen und Geschäftsprozesse sind vorhanden und über viele Jahre weiterentwickelt worden.
Genau das ist der grundlegende Vorteil einer Branchenlösung: Bewährte Datenmodelle und erprobte Vorgehensweisen (Best Practices) müssen nicht für jede Organisation neu erfunden werden.
Fachliche Grundlagen müssen zuerst konzipiert, konfiguriert und implementiert werden.
Branchenwissen, Datenmodelle und Best-Practice-Prozesse sind bereits im Kern vorhanden.
Schlüsselfertig an Bord
Nicht nur Funktionen, sondern gelebte Best Practices: Für eine Vielzahl branchenspezifischer Prozesse und Anforderungen bringt OM bewährte Abläufe, Regeln und Vorlagen mit – entwickelt seit 1989 gemeinsam mit Hilfswerken, Stiftungen und Verbänden. Sie starten nicht bei null, sondern dort, wo andere erst nach Jahren ankommen.
OM verwaltet nicht einfach Daten. OM versteht deren fachliche Bedeutung, bildet die organisationsweite Beziehung zu Menschen und Organisationen ab und führt die standardisierten Branchenprozesse.
Customizing & Konfiguration
Best Practices nutzen – und trotzdem individuell bleiben
Branchenstandard bedeutet für uns nicht Standardsoftware im Sinne von «alle müssen gleich arbeiten». Im Gegenteil.
OM lässt sich sehr weitreichend an die eigene Organisation anpassen (Customizing) und konfigurieren. Die vorhandenen Branchenprozesse bilden einen erprobten Ausgangspunkt und können auf die konkrete Organisation ausgerichtet werden.
Unsere Philosophie
Wir standardisieren dort, wo Branchenwissen und Best Practices einen Vorteil schaffen – und schaffen Flexibilität dort, wo Organisationen unterschiedlich arbeiten.
Viele fachliche Anforderungen sind damit bereits gelöst – und es bleibt genügend Freiheit, um die Besonderheiten einer Organisation abzubilden.
easydoo – Case Management
easydoo erweitert die Branchenlösung um Case Management und individuelle Prozesse
Auch die beste Branchenlösung muss nicht alles abbilden. Persönliche Informationen, individuelle Betreuungsfälle und organisationsspezifische Prozesse gehören nicht zwingend in ein zentrales CRM-Datenmodell. Deshalb ergänzen wir OM mit easydoo.
easydoo ist eine flexible SaaS-Plattform für Case Management, individuelle Betreuung, Arbeitsorganisation und organisationsspezifische Prozesse. Sie gehört fest zur Creativ Plattform, ist aber ein eigenständiges Produkt der easydoo AG.
Die zentrale Idee dabei ist wichtig: Nicht jede Information über eine Person gehört automatisch in das organisationsweite CRM. OM führt, was für die Beziehung der ganzen Organisation relevant ist. easydoo bietet den Rahmen für den einzelnen Fall: Dort wird er bearbeitet, und dort liegen die Informationen, die er braucht.
Ein Case kann beispielsweise die persönliche Betreuung eines Major Donors, ein Legatsdossier, ein Freiwilligendossier, eine Stiftungsbeziehung, eine Beratung, ein Projekt oder einen anderen individuellen Geschäftsfall abbilden. Innerhalb dieses Cases können Informationen, Gesprächsnotizen, Dokumente, Termine, Verantwortlichkeiten und nächste Schritte geführt werden. Bei Bedarf gelten dafür eigene Berechtigungen, sodass nur die Beteiligten Zugriff haben.
Offen
In Arbeit
Erledigt
Damit entsteht eine wichtige Trennung
Cases, Aufgaben & Arbeitsschritte
Case Management bedeutet mehr als Aufgabenverwaltung
Ein easydoo-Case ist nicht einfach eine Sammlung von Aufgaben. Der Case bildet den fachlichen Kontext und den Gesamtprozess. Er enthält die für diesen Fall relevanten Informationen, Dokumentationen, Dokumente, Verantwortlichkeiten und die dazugehörige Historie. Abhängig von seinem Typ verfügt er über spezifische Felder, Status, Regeln, Termine und Prozesslogik.
Unterhalb des Cases strukturieren Aufgaben und Arbeitsschritte die konkrete Arbeit – mit Verantwortlichen, Terminen und Status.
Dadurch lässt sich die konkrete Bearbeitung eines Falls sehr gezielt strukturieren, ohne dafür jedes Mal ein neues Fachsystem entwickeln zu müssen.
Bereiche, die sich mit easydoo abbilden lassen
Datenschutz & Informationszugriff
Informationen dort führen, wo sie hingehören
Ein Beispiel: Die zuständige Betreuungsperson dokumentiert im geschützten Major-Donor-Case persönliche Informationen aus einem Gespräch und erstellt daraus eine terminierte Aufgabe für die nächste Kontaktaufnahme. Für die persönliche Betreuung ist diese Information wichtig – Teil des allgemeinen CRM-Profils muss sie nicht werden. Sie taucht auch nicht in Kampagnen und Selektionen auf.
Zugriff haben nur die Personen, die für den Case berechtigt sind. So lassen sich fallbezogene, prozessbezogene oder besonders geschützte Informationen im richtigen Kontext führen und gezielt berechtigen.
Das organisationsweit relevante Wissen bleibt in OM.
Das für einen bestimmten Fall notwendige Wissen bleibt im Case.
Die Informationen für einen konkreten Arbeitsschritt befinden sich in der entsprechenden Aufgabe.
So entsteht eine umfassende Sicht, ohne dass jede Information für jeden sichtbar sein muss.
Im Zusammenspiel
Vom automatisierten Branchenprozess zur persönlichen Betreuung – und zurück
Die besondere Stärke entsteht im Zusammenspiel. Nehmen wir beispielsweise einen Interessenten für ein Legat.
- OM
Broschüre bestellt
Die Person bestellt über ein OM-Webformular eine Legatsbroschüre. OM kennt den Kontakt, dokumentiert die Reaktion und kann automatisch eine Customer Journey starten.
- OM
Journey läuft automatisch
Die Broschüre wird versendet und über einen längeren Zeitraum können passende Kommunikationsmassnahmen folgen. Solange dieser Prozess standardisiert und automatisierbar ist, wird er durch OM gesteuert.
- easydoo
Beratungs-Case eröffnet
Signalisiert die Person Interesse an einem persönlichen Gespräch, kann automatisch ein Beratungs-Case in easydoo eröffnet werden.
- easydoo
Persönliche Betreuung
Eine zuständige Person übernimmt die individuelle Betreuung. Gespräche werden dokumentiert, persönliche Informationen im geschützten Kontext geführt und die nächsten Schritte über Aufgaben geplant.
- OM
Spende verarbeitet
Entsteht später beispielsweise eine Spende, wird diese wiederum im Spenden-Nebenbuch von OM verarbeitet. Diese Information steht anschliessend auch für die weitere Betreuung zur Verfügung.
So entsteht ein durchgängiger Kreislauf
- OMOrganisationsweite Beziehung und Automatisierung
- easydoo CaseIndividuelle Betreuung
- easydoo AufgabeKonkreter Arbeitsschritt
- OMTransaktion oder Reaktion
- easydooWeitere persönliche Betreuung
Daten & KI
Von der Erkenntnis direkt in den Prozess
Daten & KI verbinden Informationen aus OM, easydoo und weiteren Systemen – dort, wo es fachlich und datenschutzrechtlich sinnvoll ist. Daraus entstehen Erkenntnisse und Prognosen, die direkt eine Journey in OM oder einen Case in easydoo auslösen können.
Offenheit
Offenheit gehört zu unserer Produktphilosophie
Eine moderne Plattform darf nicht zu einer geschlossenen Softwarewelt werden. Deshalb verfügt unsere Plattform über umfassende APIs und Integrationsmöglichkeiten. Bestehende und zukünftige Systeme können angebunden und Daten ausgetauscht werden.
Eine Organisation muss also nicht ihre gesamte bestehende Systemlandschaft ersetzen, um die Creativ Plattform einzusetzen.
Das schafft gleichzeitig Zukunftssicherheit: Neue Lösungen, Datenquellen oder Services können ergänzt werden, ohne die fachliche Plattform grundsätzlich neu aufzubauen.
Best-of-Breed – aber bereits integriert
Offenheit heisst auch, nicht jede Funktion selbst nachzubauen: Spezialisierte Lösungen nutzen wir dort, wo sie besonders leistungsfähig sind – und integrieren sie möglichst standardisiert, statt bei jedem Kunden ein neues Schnittstellenprojekt zu starten.
Alle Integrationen ansehenHybrider Ansatz
Eine Plattform, die mit der Organisation wächst
Nicht jede Organisation benötigt vom ersten Tag an sämtliche Möglichkeiten. Eine Organisation kann mit denjenigen Funktionen beginnen, die aktuell den grössten Nutzen bringen. Weitere Branchenprozesse, Cases, Datenquellen, Automatisierungen, KI-Funktionen oder spezialisierte Services können später ergänzt werden.
Die Plattform entwickelt sich damit gemeinsam mit den Anforderungen der Organisation – ohne dass für jede neue Herausforderung eine neue Softwarewelt entstehen muss.
Gerade darin liegt die Stärke des hybriden Ansatzes: Bekannte Branchenprozesse müssen nicht neu erfunden werden. Gleichzeitig können individuelle Prozesse in easydoo abgebildet werden, ohne das zentrale CRM mit jeder organisationsspezifischen Information und Prozesslogik zu belasten.
- 1Start mit dem grössten Nutzen
- 2Weitere Branchenprozesse & Cases
- 3Datenquellen & Automatisierungen
- 4KI-Funktionen & spezialisierte Services
Aus der Entwicklung
Wir entwickeln die Plattform so, dass sie mit unseren Kunden mitwächst. Bewährte Branchenprozesse bauen wir einmal sauber in OM, individuelle Abläufe bilden wir flexibel in easydoo ab – und über offene Schnittstellen (APIs) binden wir spezialisierte Lösungen an, statt alles selbst nachzubauen. So bleibt die Plattform stabil und zugleich offen für Neues.
Kevin BischofbergerEntwicklungAuf den Punkt gebracht
Unsere Produktphilosophie
Wir verbinden tiefes Branchenwissen mit maximaler Flexibilität und einer offenen Architektur: OM bildet die organisationsweite Beziehung zu Menschen und Organisationen ab und liefert die bewährten Branchenprozesse für NPOs und Verbände. easydoo ergänzt diese Basis um individuelle Cases, kontextbezogene Informationen und flexible Arbeitsprozesse. Daten & KI schaffen daraus neue Erkenntnisse und Handlungsmöglichkeiten – und über offene APIs und integrierte Best-of-Breed-Services bleibt die Plattform offen für alles, was unsere Kunden heute und morgen benötigen.
So entsteht nicht einfach ein CRM und auch keine beliebige generische Plattform.
Es entsteht eine umfassende, offene Software-Plattform für NPOs und Verbände:
- spezialisiert und standardisiertwo Branchenwissen zählt
- individuell und geschütztwo der konkrete Case den Kontext bestimmt
- automatisiertwo Prozesse wiederholbar sind
- persönlichwo Menschen gefragt sind
- intelligentim Umgang mit Daten
- offenfür die besten Lösungen des Marktes
Lernen Sie unsere Creativ Plattform in einer persönlichen Online-Präsentation kennen.
Erzählen Sie uns zuerst von Ihrer Organisation. Wir analysieren Ihre Situation und zeigen Ihnen eine auf Sie zugeschnittene Systemlandschaft – mit Live-Beispielen aus unseren bewährten Vorgehensweisen (Best Practices).