Filosofia di prodotto
Conoscenza del settore, flessibilità e apertura in un’unica piattaforma
Oggi le organizzazioni non profit e le associazioni hanno bisogno di più di un CRM. Necessitano di un’architettura software che comprenda le loro esigenze specifiche, supporti il lavoro quotidiano, utilizzi i dati in modo intelligente e resti al contempo aperta a nuove esigenze e a soluzioni specialistiche.
È proprio per questo che abbiamo sviluppato la piattaforma Creativ.
La nostra filosofia di prodotto unisce consapevolmente i vantaggi di diversi approcci software. Con OM offriamo una soluzione di settore altamente specializzata, con una profonda conoscenza del fundraising, delle organizzazioni associative e della relazione con persone e organizzazioni a livello di tutta l’organizzazione. Con easydoo la completiamo con una piattaforma flessibile per casi e attività, dedicata all’assistenza individuale, ai dossier e ai processi specifici dell’organizzazione.
Il nostro mondo dei dati e dell’IA collega le informazioni, riconosce le correlazioni e crea la base per decisioni migliori e azioni automatizzate. Tramite API aperte e integrazioni standard integriamo inoltre le migliori soluzioni specializzate (best-of-breed).
Nasce così una piattaforma di settore SaaS aperta per organizzazioni non profit e associazioni.
OM – il cuore funzionale
Partiamo dalla conoscenza del settore – non da una piattaforma vuota
Una piattaforma software puramente generica, priva di una specializzazione di settore, offre grande libertà. Ha però uno svantaggio decisivo: la logica funzionale deve prima essere creata. Modelli di dati, correlazioni e processi per donazioni, soci, campagne o pagamenti devono essere concepiti, configurati e implementati.
Noi scegliamo consapevolmente un’altra strada. Con OM, la conoscenza delle organizzazioni non profit e delle associazioni è già integrata nel nucleo della nostra piattaforma. Le strutture di dati, le relazioni e i processi aziendali tipici sono già presenti e sono stati perfezionati nel corso di molti anni.
È proprio questo il vantaggio fondamentale di una soluzione di settore: modelli di dati collaudati e processi collaudati (best practice) non devono essere reinventati per ogni organizzazione.
La logica specialistica deve prima essere concepita, configurata e implementata.
Conoscenza del settore, modelli di dati e processi di best practice sono già presenti nel nucleo.
Chiavi in mano, fin dall’inizio
Non solo funzionalità, ma best practice collaudate: per numerosi processi e requisiti specifici del settore, OM offre flussi, regole e modelli già sperimentati – sviluppati dal 1989 insieme a organizzazioni umanitarie, fondazioni e associazioni. Non si parte da zero, ma da dove altri arrivano solo dopo anni.
OM non si limita a gestire dati. OM ne comprende il significato funzionale, rappresenta la relazione con persone e organizzazioni a livello di tutta l’organizzazione e gestisce i processi di settore standardizzati.
Adattamento & configurazione
Sfruttare le best practice – e mantenere comunque la propria individualità
Per noi standard di settore non significa software standard nel senso di «tutti devono lavorare allo stesso modo». Al contrario.
OM può essere ampiamente adattato alla propria organizzazione (customizing) e configurato. I processi di settore esistenti costituiscono un punto di partenza collaudato e possono essere orientati alla specifica organizzazione.
La nostra filosofia
Noi standardizziamo laddove la conoscenza del settore e le best practice creano un vantaggio – e offriamo flessibilità laddove le organizzazioni lavorano in modo diverso.
Molte esigenze funzionali sono così già risolte – e resta sufficiente libertà per rappresentare le particolarità di un’organizzazione.
easydoo – case management
easydoo amplia la soluzione di settore con il case management e i processi individuali
Anche la migliore soluzione di settore non dovrebbe cercare di rappresentare ogni informazione personale, ogni singolo caso di assistenza e ogni processo specifico dell’organizzazione in un modello di dati CRM centrale. Per questo completiamo OM con easydoo.
easydoo è una piattaforma SaaS flessibile per il case management, l’assistenza individuale, l’organizzazione del lavoro e i processi specifici dell’organizzazione. Fa parte integrante della piattaforma Creativ, ma è un prodotto indipendente di easydoo AG.
L’idea centrale è importante: non tutte le informazioni su una persona appartengono automaticamente al CRM dell’intera organizzazione. OM gestisce le informazioni rilevanti per la relazione a livello di tutta l’organizzazione. easydoo crea inoltre un contesto operativo concreto, nel quale trattare i singoli casi e gestire le informazioni necessarie.
Un caso può rappresentare ad esempio l’assistenza personale di un grande donatore, un dossier di lascito, un dossier di volontariato, una relazione con una fondazione, una consulenza, un progetto o un’altra pratica individuale. All’interno di questo caso è possibile gestire informazioni, note dei colloqui, documenti, appuntamenti, responsabilità e prossime fasi – se necessario con autorizzazioni specifiche e un accesso limitato a questo caso.
Scopri di più su easydoo su easydoo.ch (si apre in una nuova finestra)
Aperto
In corso
Completato
Nasce così una separazione importante
Casi, attività & fasi di lavoro
Il case management è più di una gestione delle attività
Un caso easydoo non è semplicemente una raccolta di attività. Il caso costituisce il contesto funzionale e il processo complessivo. Contiene le informazioni, la documentazione, i documenti, le responsabilità e la relativa cronologia rilevanti per quel caso. A seconda del tipo dispone di campi, stati, regole, scadenze e logiche di processo specifici.
Al di sotto del caso, attività e fasi di lavoro strutturano il lavoro concreto – con responsabili, scadenze e stati.
In questo modo l’elaborazione concreta di un caso può essere strutturata in modo molto mirato, senza dover sviluppare ogni volta un nuovo sistema specialistico.
Ambiti che si possono rappresentare con easydoo
Protezione dei dati & accesso alle informazioni
Gestire le informazioni là dove devono stare
Un esempio: nel caso protetto di un grande donatore, la persona responsabile della relazione documenta informazioni personali emerse da un colloquio e crea da esse un’attività con scadenza per la prossima presa di contatto. Per l’assistenza personale questa informazione è importante – ma non deve entrare a far parte del profilo CRM generale. Non compare nemmeno in campagne e selezioni.
Vi accedono solo le persone autorizzate per il caso. Così le informazioni legate al caso, al processo o particolarmente protette restano nel giusto contesto, con diritti di accesso regolati in modo mirato.
La conoscenza rilevante per tutta l’organizzazione resta in OM.
La conoscenza necessaria per un determinato caso resta nel caso.
Le informazioni per una fase di lavoro concreta si trovano nella relativa attività.
Nasce così una visione completa, senza che ogni informazione debba essere visibile a tutti.
In sinergia
Dal processo di settore automatizzato all’assistenza personale – e ritorno
La vera forza nasce dalla sinergia. Prendiamo ad esempio una persona interessata a un lascito.
- OM
Opuscolo ordinato
La persona ordina un opuscolo sui lasciti tramite un modulo web di OM. OM conosce il contatto, documenta la reazione e può avviare automaticamente una customer journey.
- OM
La journey si svolge automaticamente
L’opuscolo viene inviato e, su un periodo prolungato, possono seguire misure di comunicazione adeguate. Finché questo processo è standardizzato e automatizzabile, viene gestito da OM.
- easydoo
Caso di consulenza aperto
Se la persona manifesta interesse per un colloquio personale, può essere aperto automaticamente un caso di consulenza in easydoo.
- easydoo
Assistenza personale
Una persona responsabile si occupa dell’assistenza individuale. I colloqui vengono documentati, le informazioni personali gestite in un contesto protetto e le prossime fasi pianificate tramite attività.
- OM
Donazione elaborata
Se in seguito nasce ad esempio una donazione, questa viene a sua volta elaborata nel libro ausiliario donazioni di OM. Questa informazione è poi disponibile anche per l’ulteriore assistenza.
Nasce così un ciclo continuo
- OMRelazione a livello di organizzazione e automazione
- Caso easydooAssistenza individuale
- Attività easydooFase di lavoro concreta
- OMTransazione o reazione
- easydooUlteriore assistenza personale
Dati & IA
Dall’insight direttamente al processo
Dati & IA collegano le informazioni di OM, easydoo e altri sistemi – laddove ciò è sensato dal punto di vista funzionale e della protezione dei dati. Ne nascono insight e previsioni che possono avviare direttamente una journey in OM o un caso in easydoo.
Apertura
L’apertura fa parte della nostra filosofia di prodotto
Una piattaforma moderna non deve diventare un mondo software chiuso. Per questo la nostra piattaforma dispone di API complete e di ampie possibilità di integrazione. È possibile collegare sistemi esistenti e futuri e scambiare dati.
Un’organizzazione non deve quindi sostituire l’intera architettura di sistemi esistente per utilizzare la piattaforma Creativ.
Ciò garantisce al tempo stesso sicurezza per il futuro: nuove soluzioni, fonti di dati o servizi possono essere aggiunti senza dover ricostruire da zero la piattaforma funzionale.
Best-of-breed – ma già integrato
Apertura significa anche non ricostruire ogni funzione da soli: utilizziamo soluzioni specializzate laddove sono particolarmente performanti – e le integriamo nel modo più standardizzato possibile, invece di avviare un nuovo progetto di interfaccia presso ogni cliente.
Vedere tutte le integrazioniApproccio ibrido
Una piattaforma che cresce con l’organizzazione
Non tutte le organizzazioni hanno bisogno di tutte le possibilità fin dal primo giorno. Un’organizzazione può iniziare con le funzioni che oggi offrono il maggiore beneficio. Ulteriori processi di settore, casi, fonti di dati, automazioni, funzioni di IA o servizi specializzati possono essere aggiunti in seguito.
La piattaforma si sviluppa così insieme alle esigenze dell’organizzazione – senza che per ogni nuova sfida debba nascere un nuovo mondo software.
È proprio in questo che risiede la forza dell’approccio ibrido: i processi di settore noti non devono essere reinventati. Al tempo stesso, i processi individuali possono essere rappresentati in easydoo, senza appesantire il CRM centrale con ogni informazione e logica di processo specifica dell’organizzazione.
- 1Partire con il maggiore beneficio
- 2Ulteriori processi di settore & casi
- 3Fonti di dati & automazioni
- 4Funzioni di IA & servizi specializzati
Dallo sviluppo
Sviluppiamo la piattaforma in modo che cresca insieme ai nostri clienti. I processi collaudati del settore li realizziamo una volta per tutte, e con cura, in OM; i processi individuali li rappresentiamo in modo flessibile in easydoo – e tramite interfacce aperte (API) colleghiamo soluzioni specializzate invece di ricostruire tutto da soli. Così la piattaforma resta stabile e al tempo stesso aperta alle novità.
Kevin BischofbergerSviluppoIn breve
La nostra filosofia di prodotto
Uniamo una profonda conoscenza del settore a massima flessibilità e a un’architettura aperta: OM rappresenta la relazione con persone e organizzazioni a livello di tutta l’organizzazione e fornisce i processi di settore collaudati per organizzazioni non profit e associazioni. easydoo completa questa base con casi individuali, informazioni contestualizzate e processi di lavoro flessibili. Dati & IA ne traggono nuovi insight e possibilità d’azione – e grazie alle API aperte e ai servizi best-of-breed integrati, la piattaforma resta aperta a tutto ciò di cui i nostri clienti hanno bisogno oggi e domani.
Non nasce così semplicemente un CRM, né una piattaforma generica qualsiasi.
Nasce una piattaforma software completa e aperta per organizzazioni non profit e associazioni:
- specializzata e standardizzatadove conta la conoscenza del settore
- individuale e protettadove il caso concreto determina il contesto
- automatizzatadove i processi sono ripetibili
- personaledove servono le persone
- intelligentenella gestione dei dati
- apertaalle migliori soluzioni del mercato
Scopra la piattaforma Creativ in una presentazione online personalizzata.
Ci racconti innanzitutto della Sua organizzazione. Analizziamo la Sua situazione e Le mostriamo un’architettura di sistemi su misura – con esempi dal vivo tratti dai nostri metodi collaudati (best practice).