Aperti alle migliori soluzioni. Integrati in processi end-to-end.

I pagamenti sono tra i processi centrali di molte organizzazioni non profit e associazioni. Per questo la nostra integrazione non si limita ai pagamenti QR.

OM supporta diverse procedure di pagamento e di addebito come pagamenti QR, LSV, Debit Direct, eBill, TWINT e carta di credito, nonché soluzioni di pagamento online come RaiseNow, Soulclick e Payrexx. In questo modo sia i canali di pagamento classici sia quelli digitali possono essere integrati in processi comuni di fundraising, soci e debitori.

I pagamenti in entrata possono essere attribuiti ed elaborati automaticamente in relazione a una persona, una transazione, una campagna o un prodotto di donazione. Da ciò possono nascere immediatamente ulteriori processi – ad esempio un ringraziamento, una customer journey o un’informazione o attività per la persona responsabile.

Molte funzioni di comunicazione sono integrate direttamente in OM. E-mail personalizzate, e-campaign e newsletter nascono direttamente dai dati di CRM, fundraising, soci, campagne e attività. I gruppi target non devono essere esportati né sincronizzati continuamente con un sistema esterno: selezione, invio, reazione e processo successivo si basano sugli stessi dati.

Ciò non significa che tutto debba avvenire in OM. Per la grafica e l’invio utilizziamo servizi specializzati come SendGrid – ad esempio per modelli di e-mail complessi o grandi volumi di invio. OM fornisce gruppo target e contenuti personalizzati; aperture, clic e disiscrizioni ritornano alla persona.

Anche gli strumenti di marketing automatizzato (marketing automation) come ActiveCampaign o Brevo possono naturalmente essere collegati in entrambe le direzioni: contatti, consensi e interessi arrivano allo strumento, reazioni ed eventi tornano in OM – dove avviano ulteriori processi. La base sono le nostre interfacce aperte (API) e partner che hanno già realizzato molte integrazioni di questo tipo.

Stampa e digitale si possono combinare: a una lettera può seguire un’e-mail in differita, e la reazione a un’e-mail può generare un compito per un contatto personale.

OM viene collegato direttamente alla contabilità finanziaria – tramite interfaccia (API) o registrazioni collettive. OM sa in ogni momento quali registrazioni sono già state trasferite e cosa è stato corretto o stornato da allora. Così non ci sono registrazioni doppie o mancanti.

Ciò è possibile perché OM non è solo un CRM in cui i pagamenti vengono salvati a scopo informativo. OM è un libro ausiliario donazioni e debitori a tutti gli effetti. Si possono rappresentare importi concordati e incassati nonché modelli combinati; promesse di pagamento, donazioni, quote sociali e altri crediti vengono gestiti e collegati a persone, campagne e transazioni. Se le prestazioni concordate sono gestite tramite debitori, con la fatturazione nascono anche le relative registrazioni di ricavo.

Anche la riconciliazione degli incassi è garantita – per i fornitori di pagamento online collegati tramite un confronto con l’accredito effettivo (reconciliation): il pagamento viene registrato subito e, se necessario, ringraziato. Non appena l’importo è accreditato sul conto dell’organizzazione, l’incasso viene completato con la data contabile corretta – e solo allora trasferito alla contabilità finanziaria.

Così il dettaglio specialistico rimane in OM, mentre la contabilità finanziaria riceve esattamente le informazioni contabili di cui ha bisogno – complete, tracciabili e senza doppie registrazioni manuali.

OM dispone di moduli web nativi collegati direttamente ai dati e ai processi della piattaforma. In questo modo è possibile realizzare ad esempio moduli di donazione, modifiche dei dati, iscrizioni a eventi, petizioni, ordinazioni, rilevazioni di interessi o moduli di contatto. Le informazioni rilevate possono essere immediatamente verificate, attribuite a contatti esistenti ed elaborate.

Anche siti web, moduli, webshop e portali esterni già esistenti possono essere collegati alla piattaforma Creativ tramite API.

Per i webshop questo significa concretamente: i sistemi di shop esistenti trasmettono gli ordini tramite l’API di OM, che li registra automaticamente – compresi tutti gli aspetti contabili. In caso di pagamento con QR-fattura, la fattura viene emessa automaticamente, l’incasso viene riconciliato e la gestione dei solleciti è garantita. Lo shop non resta così una soluzione isolata, ma diventa parte del processo aziendale end-to-end.

Ciò diventa particolarmente efficace grazie al collegamento con link personalizzati e codici QR. Una persona già nota può essere condotta direttamente da un mailing o da un’e-mail a un modulo nel quale è già identificata.

Nelle campagne in strada, agli stand o porta a porta, i team di dialogo acquisiscono nuovi donatori e soci nel colloquio diretto. Affinché ne nasca una relazione duratura, i dati raccolti devono arrivare nella piattaforma in modo rapido, completo e di buona qualità.

OM acquisisce in modo strutturato le nuove adesioni da agenzie di dialogo – inclusi consensi, accordi di pagamento come LSV o Debit Direct e attribuzione a campagna, luogo e team. Gli indirizzi vengono verificati, i doppioni riconosciuti e le persone esistenti unite invece di essere create due volte.

Subito dopo possono partire i processi successivi: una chiamata di benvenuto (welcome call), una journey di benvenuto, il ringraziamento o un compito in caso di dubbi. Le analisi per campagna, luogo e agenzia mostrano come si sviluppano le donazioni acquisite – inclusi i tassi di disdetta e di fidelizzazione.