Ouverte aux meilleures solutions. Intégrée dans des processus de bout en bout.

Les paiements font partie des processus centraux de nombreuses OBNL et associations. C’est pourquoi notre intégration ne se limite pas aux paiements QR.

OM prend en charge différents modes de paiement et de prélèvement tels que les paiements QR, LSV, Debit Direct, eBill, TWINT et carte de crédit ainsi que des solutions de paiement en ligne comme RaiseNow, Soulclick et Payrexx. Les canaux de paiement classiques comme numériques peuvent ainsi être intégrés dans des processus communs de fundraising, de gestion des membres et des débiteurs.

Les paiements entrants peuvent être attribués automatiquement à une personne, une opération, une campagne ou un produit de don, puis traités. D’autres processus peuvent en découler immédiatement – par exemple un remerciement, une customer journey ou une information, voire une tâche pour la personne responsable.

De nombreuses fonctions de communication sont intégrées directement dans OM. E-mails personnalisés, e-campagnes et newsletters naissent directement des données CRM, de fundraising, de membres, de campagnes et d’activités. Les groupes cibles n’ont pas besoin d’être exportés ni synchronisés en permanence avec un système externe : sélection, envoi, réaction et processus de suivi reposent sur la même base de données.

Cela ne signifie pas que tout doit se faire dans OM. Pour la conception et l’envoi, nous utilisons des services spécialisés comme SendGrid – par exemple pour des modèles d’e-mail exigeants ou de gros volumes d’envoi. OM fournit le groupe cible et les contenus personnalisés ; ouvertures, clics et désinscriptions reviennent à la personne.

Les outils de marketing automatisé (marketing automation) comme ActiveCampaign ou Brevo peuvent bien entendu être connectés dans les deux sens : contacts, consentements et centres d’intérêt sont transmis à l’outil, réactions et événements reviennent dans OM – où ils déclenchent d’autres processus. Cela repose sur nos interfaces ouvertes (API) et sur des partenaires qui ont déjà réalisé de nombreuses intégrations de ce type.

Print et digital peuvent être combinés : un e-mail peut suivre une lettre en différé, et une réaction à un e-mail peut déclencher une tâche de prise de contact personnelle.

OM est connecté directement à la comptabilité financière – via une interface (API) ou des pièces comptables collectives. OM sait à tout moment quelles écritures ont déjà été transférées et ce qui a été corrigé ou extourné depuis. Il n’y a ainsi ni écritures en double ni écritures manquantes.

C’est possible parce qu’OM n’est pas seulement un CRM dans lequel les paiements sont enregistrés à titre d’information. OM est un grand livre auxiliaire des dons et des débiteurs à part entière. Les montants convenus et encaissés ainsi que les modèles combinés peuvent être représentés ; promesses de paiement, dons, cotisations et autres créances sont gérés et reliés aux personnes, campagnes et opérations. Lorsque des prestations convenues sont gérées via les débiteurs, la facturation génère aussi les écritures de produits correspondantes.

Le rapprochement des encaissements est lui aussi assuré – pour les prestataires de paiement en ligne connectés, par un rapprochement avec le crédit effectif (reconciliation) : le paiement est comptabilisé immédiatement et remercié si nécessaire. Dès que le montant est crédité sur le compte de l’organisation, l’encaissement est complété avec la bonne date comptable – et seulement ensuite transféré à la comptabilité financière.

La profondeur de détail métier reste ainsi dans OM, tandis que la comptabilité financière reçoit exactement les informations comptables dont elle a besoin – complètes, traçables et sans double saisie manuelle.

OM dispose de formulaires web natifs directement reliés aux données et aux processus de la plateforme. Il est ainsi possible de réaliser par exemple des formulaires de don, des mutations, des inscriptions à des événements, des pétitions, des commandes, des sondages d’intérêt ou des formulaires de contact. Les informations saisies peuvent être immédiatement vérifiées, attribuées à des contacts existants et traitées.

Les sites web, formulaires, boutiques en ligne et portails externes existants peuvent également être reliés à la plateforme Creativ via des API.

Pour les boutiques en ligne, cela signifie concrètement : les systèmes de boutique existants transmettent les commandes via l’API OM, et OM les crée automatiquement – y compris tous les aspects comptables. En cas de paiement par QR-facture, la facture est émise automatiquement, le paiement reçu est rapproché et le processus de rappel est assuré. La boutique n’est ainsi plus un silo, mais fait partie intégrante du processus de bout en bout.

Cela devient particulièrement performant en combinaison avec des liens et codes QR personnalisés. Une personne déjà connue peut être dirigée directement depuis un mailing ou un e-mail vers un formulaire dans lequel elle est déjà identifiée.

Lors de campagnes dans la rue, sur des stands ou en porte-à-porte, des équipes de dialogue recrutent de nouveaux donateurs et membres par l’échange direct. Pour que cela devienne une relation durable, les données saisies doivent parvenir rapidement, complètement et avec une bonne qualité dans la plateforme.

OM reprend de manière structurée les nouvelles inscriptions d’agences de dialogue – y compris les consentements, les accords de paiement tels que LSV ou Debit Direct et l’attribution à la campagne, au lieu et à l’équipe. Les adresses sont vérifiées, les doublons détectés et les personnes existantes fusionnées au lieu d’être créées deux fois.

Des processus de suivi peuvent démarrer immédiatement : un appel de bienvenue (welcome call), un parcours de bienvenue, le remerciement ou une tâche en cas de doute. Des analyses par campagne, lieu et agence montrent l’évolution des dons recrutés – y compris les taux d’annulation et de fidélisation.