Philosophie produit
Connaissance du secteur, flexibilité et ouverture dans une seule plateforme
Aujourd’hui, les organisations à but non lucratif (OBNL) et les associations ont besoin de plus qu’un CRM. Elles ont besoin d’un paysage logiciel qui comprend leurs exigences métier, soutient leur travail quotidien, exploite intelligemment les données tout en restant ouvert à de nouveaux besoins et à des solutions spécialisées.
C’est précisément pour cela que nous avons développé la plateforme Creativ.
Notre philosophie produit combine délibérément les avantages de différentes approches logicielles. Avec OM, nous proposons une solution sectorielle hautement spécialisée, dotée d’une connaissance approfondie du fundraising, des organisations de membres et de la relation, à l’échelle de toute l’organisation, avec les personnes et les organisations. Avec easydoo, nous la complétons par une plateforme flexible de cases et de travail pour l’accompagnement individuel, les dossiers et les processus propres à chaque organisation.
Notre univers Données & IA relie les informations, détecte les corrélations et pose les bases de meilleures décisions et d’actions automatisées. Grâce à des API ouvertes et à des intégrations standard, nous intégrons en outre les meilleures solutions spécialisées (best-of-breed).
Il en résulte une plateforme sectorielle SaaS ouverte pour les OBNL et les associations.
OM – le cœur métier
Nous partons de la connaissance du secteur – pas d’une plateforme vide
Une plateforme logicielle purement générique, sans spécialisation sectorielle préalable, offre une grande liberté. Elle présente toutefois un inconvénient majeur : la logique métier doit d’abord être créée. Les modèles de données, les corrélations et les processus pour les dons, les membres, les campagnes ou les paiements doivent être conçus, configurés et implémentés.
Nous choisissons délibérément une autre voie. Avec OM, la connaissance des OBNL et des associations se trouve déjà au cœur de notre plateforme. Les structures de données, les relations et les processus métier typiques sont présents et ont été perfectionnés au fil de nombreuses années.
C’est précisément l’avantage fondamental d’une solution sectorielle : les modèles de données éprouvés et les processus de bonnes pratiques n’ont pas besoin d’être réinventés pour chaque organisation.
La logique métier doit d’abord être conçue, configurée et implémentée.
La connaissance du secteur, les modèles de données et les processus de bonnes pratiques sont déjà présents au cœur du système.
Clés en main, dès le départ
Pas seulement des fonctionnalités, mais des bonnes pratiques éprouvées : pour une multitude de processus et d’exigences propres au secteur, OM apporte des déroulements, des règles et des modèles qui ont fait leurs preuves – développés depuis 1989 avec des organisations d’entraide, des fondations et des associations. Vous ne partez pas de zéro, mais de là où d’autres n’arrivent qu’après des années.
OM ne se contente pas de gérer des données. OM en comprend la signification métier, représente la relation, à l’échelle de toute l’organisation, avec les personnes et les organisations, et pilote les processus sectoriels standardisés.
Adaptation & configuration
Profiter des bonnes pratiques – tout en restant unique
Pour nous, standard sectoriel ne signifie pas logiciel standard au sens de « tout le monde doit travailler de la même manière ». Bien au contraire.
OM peut être très largement adapté à votre organisation (customizing) et configuré. Les processus sectoriels existants constituent un point de départ éprouvé et peuvent être alignés sur l’organisation concrète.
Notre philosophie
Nous standardisons là où la connaissance du secteur et les bonnes pratiques apportent un avantage – et nous offrons de la flexibilité là où les organisations travaillent différemment.
De nombreuses exigences métier sont ainsi déjà couvertes – et il reste suffisamment de liberté pour représenter les particularités d’une organisation.
easydoo – Case management
easydoo complète la solution sectorielle par le case management et les processus individuels
Même la meilleure solution sectorielle ne devrait pas chercher à représenter chaque information personnelle, chaque cas d’accompagnement individuel et chaque processus propre à l’organisation dans un modèle de données CRM central. C’est pourquoi nous complétons OM par easydoo.
easydoo est une plateforme SaaS flexible pour le case management, l’accompagnement individuel, l’organisation du travail et les processus propres à chaque organisation. Elle fait partie intégrante de la plateforme Creativ, tout en étant un produit indépendant d’easydoo AG.
L’idée centrale est essentielle : toute information sur une personne n’a pas automatiquement sa place dans le CRM de l’organisation. OM gère les informations pertinentes pour la relation à l’échelle de toute l’organisation. easydoo crée en plus un contexte métier concret dans lequel les cas individuels peuvent être traités et les informations nécessaires gérées.
Un case peut par exemple représenter l’accompagnement personnel d’un grand donateur, un dossier de legs, un dossier de bénévole, une relation avec une fondation, un conseil, un projet ou tout autre processus métier individuel. Au sein de ce case, il est possible de gérer des informations, des notes d’entretien, des documents, des rendez-vous, des responsabilités et les prochaines étapes – si nécessaire avec des autorisations spécifiques et un accès limité à ce case.
En savoir plus sur easydoo sur easydoo.ch (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Ouvert
En cours
Terminé
Il en résulte une séparation importante
Cases, tâches & étapes de travail
Le case management, c’est plus que la gestion de tâches
Un case easydoo n’est pas un simple ensemble de tâches. Le case constitue le contexte métier et le processus global. Il contient les informations, la documentation, les documents, les responsabilités et l’historique pertinents pour ce cas. Selon son type, il dispose de champs, de statuts, de règles, d’échéances et d’une logique de processus spécifiques.
Sous le case, des tâches et étapes de travail structurent le travail concret – avec des responsables, des échéances et des statuts.
Le traitement concret d’un cas peut ainsi être structuré de manière très ciblée, sans devoir développer à chaque fois un nouveau système métier.
Domaines pouvant être représentés avec easydoo
Protection des données & accès à l’information
Gérer les informations là où elles ont leur place
Un exemple : dans le case protégé d’un grand donateur, la personne responsable de la relation documente des informations personnelles issues d’un entretien et crée à partir de celles-ci une tâche planifiée pour la prochaine prise de contact. Cette information est importante pour l’accompagnement personnel – elle n’a pas besoin de faire partie du profil CRM général. Elle n’apparaît pas non plus dans les campagnes et les sélections.
Seules les personnes autorisées pour le case y ont accès. Les informations liées à un cas, à un processus ou particulièrement sensibles sont ainsi gérées dans le bon contexte, avec des droits attribués de manière ciblée.
Le savoir pertinent pour toute l’organisation reste dans OM.
Le savoir nécessaire pour un cas donné reste dans le case.
Les informations relatives à une étape de travail concrète se trouvent dans la tâche correspondante.
On obtient ainsi une vue complète, sans que chaque information doive être visible par tous.
En interaction
Du processus sectoriel automatisé à l’accompagnement personnel – et inversement
La véritable force naît de l’interaction. Prenons par exemple une personne intéressée par un legs.
- OM
Brochure commandée
La personne commande une brochure sur les legs via un formulaire web OM. OM connaît le contact, documente la réaction et peut lancer automatiquement une customer journey.
- OM
La journey se déroule automatiquement
La brochure est envoyée et des mesures de communication adaptées peuvent suivre sur une période prolongée. Tant que ce processus est standardisé et automatisable, il est piloté par OM.
- easydoo
Case de conseil ouvert
Si la personne manifeste son intérêt pour un entretien personnel, un case de conseil peut être ouvert automatiquement dans easydoo.
- easydoo
Accompagnement personnel
Une personne responsable prend en charge l’accompagnement individuel. Les entretiens sont documentés, les informations personnelles gérées dans un contexte protégé et les prochaines étapes planifiées au moyen de tâches.
- OM
Don traité
Si un don est effectué ultérieurement, il est à son tour traité dans le grand livre auxiliaire des dons d’OM. Cette information est ensuite également disponible pour la suite de l’accompagnement.
Il en résulte un cycle continu
- OMRelation à l’échelle de l’organisation et automatisation
- Case easydooAccompagnement individuel
- Tâche easydooÉtape de travail concrète
- OMTransaction ou réaction
- easydooSuite de l’accompagnement personnel
Données & IA
De l’enseignement directement au processus
Données & IA relient les informations d’OM, d’easydoo et d’autres systèmes – là où cela a du sens sur le plan métier et de la protection des données. Il en résulte des enseignements et des prévisions qui peuvent déclencher directement un parcours dans OM ou un case dans easydoo.
Ouverture
L’ouverture fait partie de notre philosophie produit
Une plateforme moderne ne doit pas devenir un univers logiciel fermé. C’est pourquoi notre plateforme dispose d’API et de possibilités d’intégration étendues. Les systèmes existants et futurs peuvent être connectés et les données échangées.
Une organisation n’a donc pas besoin de remplacer l’ensemble de son paysage applicatif existant pour utiliser la plateforme Creativ.
Cela garantit en même temps la pérennité : de nouvelles solutions, sources de données ou services peuvent être ajoutés sans devoir reconstruire entièrement la plateforme métier.
Best-of-breed – mais déjà intégré
L’ouverture, c’est aussi ne pas reconstruire chaque fonction nous-mêmes : nous utilisons les solutions spécialisées là où elles sont particulièrement performantes – et les intégrons de manière aussi standardisée que possible, plutôt que de lancer un nouveau projet d’interface chez chaque client.
Voir toutes les intégrationsApproche hybride
Une plateforme qui évolue avec l’organisation
Toutes les organisations n’ont pas besoin de l’ensemble des possibilités dès le premier jour. Une organisation peut commencer par les fonctions qui apportent actuellement le plus de valeur. D’autres processus sectoriels, cases, sources de données, automatisations, fonctions d’IA ou services spécialisés peuvent être ajoutés ultérieurement.
La plateforme évolue ainsi au rythme des besoins de l’organisation – sans qu’un nouvel univers logiciel doive être créé pour chaque nouveau défi.
C’est précisément là que réside la force de l’approche hybride : les processus sectoriels connus n’ont pas besoin d’être réinventés. En même temps, les processus individuels peuvent être représentés dans easydoo, sans surcharger le CRM central de chaque information et logique de processus propre à l’organisation.
- 1Démarrer là où la valeur est la plus grande
- 2Autres processus sectoriels & cases
- 3Sources de données & automatisations
- 4Fonctions d’IA & services spécialisés
Côté développement
Nous développons la plateforme de manière à ce qu’elle évolue avec nos clients. Nous intégrons une fois pour toutes, et proprement, les processus éprouvés du secteur dans OM, nous reproduisons les processus individuels avec souplesse dans easydoo – et, grâce à des interfaces ouvertes (API), nous connectons des solutions spécialisées au lieu de tout reconstruire nous-mêmes. La plateforme reste ainsi stable tout en étant ouverte à la nouveauté.
Kevin BischofbergerDéveloppementEn bref
Notre philosophie produit
Nous associons une connaissance approfondie du secteur à une flexibilité maximale et à une architecture ouverte : OM représente la relation, à l’échelle de toute l’organisation, avec les personnes et les organisations et fournit les processus sectoriels éprouvés pour les OBNL et les associations. easydoo complète cette base par des cases individuels, des informations contextuelles et des processus de travail flexibles. Les données & l’IA en tirent de nouveaux enseignements et possibilités d’action – et grâce aux API ouvertes et aux services best-of-breed intégrés, la plateforme reste ouverte à tout ce dont nos clients ont besoin aujourd’hui et demain.
Il n’en résulte pas simplement un CRM, ni une plateforme générique quelconque.
Il en résulte une plateforme logicielle complète et ouverte pour les OBNL et les associations :
- spécialisée et standardiséelà où la connaissance du secteur compte
- individuelle et protégéelà où le case concret détermine le contexte
- automatiséelà où les processus sont reproductibles
- personnellelà où l’humain est requis
- intelligentedans le traitement des données
- ouverteaux meilleures solutions du marché
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Parlez-nous d’abord de votre organisation. Nous analysons votre situation et vous présentons un paysage applicatif adapté à vos besoins – avec des exemples concrets tirés de nos méthodes éprouvées (best practices).