Questions et réponses sur la plateforme Creativ

La plateforme Creativ est une plateforme logicielle ouverte (SaaS) pour les organisations à but non lucratif (OBNL) et les associations. Elle réunit OM, la solution sectorielle pour le CRM, le fundraising, la gestion des membres, les campagnes et l'automatisation marketing, et easydoo, la plateforme pour l'organisation du travail et le case management.

S'y ajoutent Données & IA pour les analyses et les prévisions, des interfaces ouvertes (API) et de nombreux services spécialisés déjà connectés (best-of-breed) – par exemple pour les paiements, la qualité des adresses, l'e-mail, l'impression et la BI.

La plateforme Creativ est développée par Creativ Software AG, un éditeur de logiciels suisse basé à Widnau, dans la vallée du Rhin saint-galloise. Fondée en 1989, l'entreprise développe depuis lors des logiciels pour les œuvres d'entraide, les fondations, les associations et les syndicats.

Depuis 2018, Creativ Software fait partie de NEXUS Schweiz AG. Aujourd'hui, 26 collaboratrices et collaborateurs travaillent dans le support, les projets, le développement, l'IA, la vente et l'administration. Creativ est membre de Swiss Made Software.

La plateforme Creativ est conçue pour les œuvres d'entraide, les fondations, les associations, les syndicats et d'autres organisations à but non lucratif – des petites organisations jusqu'aux grandes associations à structure fédérale.

Parmi les clients figurent notamment la Krebsliga Schweiz, Pro Natura, Pro Senectute, la Heilsarmee, Swissaid, la Schweizer Paraplegiker-Stiftung, GastroSuisse, le Kaufmännischer Verband, Syna et le VPOD.

OM représente la relation de toute l'organisation avec les personnes et les organisations et pilote les processus métier standardisés : CRM avec vue à 360°, fundraising, gestion des membres, campagnes, customer journeys, gestion des sorties (output management) ainsi que le livre auxiliaire des dons et des débiteurs.

easydoo gère le cas individuel : dans un case, on traite par exemple le suivi d'un grand donateur (major donor), un dossier de legs, une relation avec une fondation ou un conseil – avec documents, notes d'entretien, tâches, échéances et, si nécessaire, des autorisations propres. Les deux sont reliés.

La plateforme Creativ combine les deux : elle standardise là où le savoir sectoriel et les bonnes pratiques (best practices) apportent un avantage, et reste flexible là où chaque organisation travaille différemment.

OM apporte des modèles de données et des processus sectoriels éprouvés et peut être largement adapté à votre organisation (customizing). Les processus individuels sont représentés dans easydoo, sans surcharger le CRM central.

OM couvre tout le processus de fundraising, du premier contact à la comptabilisation : dons, paiements réguliers, parrainages, donateurs de soutien, promesses de paiement, projets de fundraising et campagnes.

OM est un livre auxiliaire complet des dons et des débiteurs. Du recouvrement au remerciement personnalisé, en passant par l'attribution et la comptabilisation, le processus peut être entièrement automatisé. Les nouveaux donateurs issus du recrutement dans la rue, sur stand ou à domicile (face-to-face, door-to-door) sont repris directement.

Oui. La gestion des membres de la plateforme Creativ représente les sections, régions, groupes locaux et autres unités avec leurs personnes, fonctions et responsabilités. Prix, imputations, comptes et formulaires de facture peuvent différer d’une section à l’autre.

Des traitements transversaux de facturation, de rappels et de renouvellement couvrent tous les niveaux. Le décompte associatif répartit automatiquement les composantes des cotisations entre les niveaux de l’association – y compris les contributions aux fonds. La gestion des CCT et des fonds ainsi que le recrutement de membres avec primes sont également possibles.

Avec l'outil de sélection d'OM, les groupes cibles se créent, s'enregistrent et se réutilisent sans connaissances en programmation et sans export. Sur cette base, des campagnes en plusieurs vagues (multiwave) sont possibles par courrier, e-mail, téléphone et fundraising de rue.

La gestion centrale des sorties génère des lettres, documents et e-mails personnalisés – en plusieurs langues, dans la langue de correspondance de chaque personne – et livre des PDF prêts à imprimer directement aux lettershops ou par voie numérique via ePost.

Oui. Avec le Journey Builder d'OM, des événements comme un don, une inscription, une adhésion ou un changement de statut déclenchent automatiquement une customer journey. Elle vérifie des conditions, tient compte des délais d'attente, envoie des e-mails et d'autres sorties ou crée des tâches pour les collaborateurs.

Si un outil d'automatisation marketing comme ActiveCampaign ou Brevo est déjà utilisé, il peut être connecté dans les deux sens.

easydoo est la plateforme SaaS flexible pour le case management, le suivi individuel et l'organisation du travail. Elle fait partie intégrante de la plateforme Creativ, tout en étant un produit indépendant d'easydoo AG. Un case regroupe les informations, documents, responsabilités, statuts et l'historique d'un cas ; tâches et étapes de travail structurent le travail concret.

Domaines d'utilisation typiques : gestion des grands donateurs, fundraising auprès des fondations, successions et legs, conseils, gestion des bénévoles, projets, affaires politiques et contrats. easydoo est relié à Microsoft 365 et utilisable en mobilité.

Oui. OM dispose de formulaires web natifs pour les dons, mutations, inscriptions à des événements, pétitions, commandes et sondages d'intérêts. Les saisies arrivent directement dans la plateforme et peuvent déclencher d'autres processus ; grâce aux liens personnalisés et aux codes QR, la personne est déjà reconnue dans le formulaire.

Des portails donateurs et membres en libre-service (self-service) ainsi que des sites web et boutiques en ligne existants se connectent via les interfaces ouvertes (API).

La plateforme Creativ prend en charge la QR-facture, LSV, Debit Direct, eBill, TWINT et la carte de crédit ainsi que les solutions de paiement en ligne RaiseNow, Soulclick et Payrexx. Les paiements entrants sont automatiquement attribués à une personne, une campagne ou un produit de don, comptabilisés et remerciés.

Remarque : SIX arrête les procédures de prélèvement LSV+ et BDD au 30 septembre 2028 ; elles sont remplacées par eBill Direct Debit. Debit Direct de PostFinance est maintenu.

Sont notamment déjà connectés La Poste Suisse, ePost, CRIF, Multisource et AZ Direct pour les adresses, Brevo, SendGrid et ActiveCampaign pour l'e-mail et l'automatisation marketing, Power BI, Qlik et Tableau pour les analyses, des lettershops, des centres d'appels, des comptabilités financières ainsi que Microsoft 365 avec Outlook, Exchange, Word, Excel et SharePoint.

D'autres systèmes se connectent via les interfaces ouvertes (API) de la plateforme Creativ.

Non. La plateforme Creativ est ouverte : sites web, boutiques en ligne, portails, solutions métier et prestataires existants peuvent être connectés via des API. Une organisation n'a pas besoin de remplacer l'ensemble de son paysage informatique.

Les services spécialisés peuvent aussi changer plus tard – par exemple un prestataire de paiement ou un système de BI. Comme les données reviennent dans la plateforme, journeys, tâches et écritures continuent de fonctionner sans reconstruire les processus.

OM est relié à la comptabilité financière par interface (API) ou par pièces d'écritures collectives. OM sait à tout moment quelles écritures ont déjà été transmises ; les corrections et annulations ultérieures sont transmises comme corrections – rien en double, rien ne manque.

Pour les paiements en ligne, l'encaissement est rapproché du crédit effectif (réconciliation) et transmis seulement ensuite, avec la bonne date de comptabilisation.

Creativ utilise l'IA là où elle débouche sur une action concrète. Un modèle de prévision propre, entraîné sur les données de l'organisation, sélectionne pour un mailing de dons les contacts au plus fort potentiel – avec au moins 5 % de rendement net en plus ; des hausses de 15 % ne sont pas rares.

L'IA détecte en outre tôt lorsqu'un don régulier n'arrive pas et propose la prochaine meilleure action. Les résultats déclenchent directement une journey dans OM ou un case dans easydoo – sans export ni rupture de support.

OM contient des statistiques standard intégrées et des analyses éprouvées sur le fundraising, les campagnes, les paiements et les membres. Pour les tableaux de bord de direction, Creativ fournit des sources de données BI spécialement préparées pour Power BI, Qlik ou Tableau.

La plateforme Creativ est développée en Suisse et exploitée en SaaS depuis la Suisse. L'exploitation et le développement sont assurés par Creativ Software AG.

Rôles et autorisations définissent précisément qui voit quelles informations – le fundraising d'autres que le conseil ou la comptabilité. Les informations particulièrement confidentielles sont gérées dans des cases easydoo protégés, accessibles uniquement aux personnes concernées, et n'apparaissent ni dans les campagnes ni dans les sélections.

Les processus selon la loi suisse sur la protection des données (LPD) sont intégrés, par exemple les demandes de renseignements et le droit à l’oubli avec effacement des données.

Oui. Creativ Software est certifiée ISO/IEC 27001 (sécurité de l’information) et ISO 9001 (management de la qualité) – deux normes reconnues au niveau international.

ISO/IEC 27001 est synonyme de protection systématique des données sensibles, de gestion rigoureuse des risques et d’amélioration continue des processus de sécurité. ISO 9001 est synonyme de processus structurés et documentés ainsi que d’une orientation constante vers la qualité et la satisfaction des clients.

Les solutions avec la plateforme Creativ sont disponibles dès CHF 20'000. Le modèle de prix est flexible : la licence dépend des besoins des utilisateurs, de l'utilisation et de la qualité souhaitée.

Le prix exact est fixé dans le concept de solution et garanti par un contrat de projet à prix fixe. La reprise des données et la formation font partie du projet – sans coûts cachés.

Oui. Les petites organisations bénéficient elles aussi de toutes les fonctions, avec une mise en place allégée, et profitent d'automatisations grâce aux bonnes pratiques (best practices). On commence par les domaines les plus utiles aujourd'hui et on étend la plateforme pas à pas – sans changer de système.

La mise en place suit six étapes : premier entretien, analyse de la situation, présentation en ligne personnelle du paysage informatique sur mesure avec des exemples en direct, concept de solution avec contrat de projet à prix fixe, réalisation clé en main avec reprise des données et formation, puis mise en production et passage à l'exploitation.

Après la mise en production, l'équipe de service prend le relais ; l'étendue et les délais de réaction sont fixés dans un accord de niveau de service (Service Level Agreement, SLA).

La reprise des données commence tôt dans le projet avec un concept de migration qui examine toutes les données et tous les champs de l'ancien système et les transpose dans le nouveau modèle de données. Tôt dans le projet, 100 % des données sont reprises à titre de test, afin de vérifier volumes et cas particuliers avec de vraies données.

La reprise productive lors de la mise en production ne fait ensuite que répéter ce qui a été testé. Les données historiques qui ne peuvent pas être attribuées clairement sont conservées dans des tables de transition.

Les clientes et clients joignent le support via le helpdesk en ligne (système de tickets), par la hotline +41 71 727 21 70 (du lundi au vendredi, 08h30–11h30 et 14h00–16h30) et par e-mail à info@creativ.ch. La maintenance à distance se fait avec TeamViewer – uniquement avec votre autorisation.

Chaque ticket est classé selon le type de dérangement, ce qui détermine le délai de réaction maximal. Avec un accord de service (SLA), des heures de support planifiées, des délais de réaction plus courts ou des horaires étendus sont possibles.

Le mieux est une présentation en ligne personnelle. Vous nous parlez d'abord de votre organisation ; nous vous montrons ensuite un paysage informatique sur mesure avec des exemples en direct. Nous répondons aux demandes envoyées via le formulaire de contact dans un délai de deux jours ouvrables.