Domande e risposte sulla piattaforma Creativ

La piattaforma Creativ è una piattaforma software aperta (SaaS) per organizzazioni non profit e associazioni. Unisce OM, la soluzione di settore per CRM, fundraising, gestione dei soci, campagne e automazione del marketing, con easydoo, la piattaforma per l'organizzazione del lavoro e il case management.

Si aggiungono Dati & IA per analisi e previsioni, interfacce aperte (API) e numerosi servizi specializzati già collegati (best-of-breed) – ad esempio per pagamenti, qualità degli indirizzi, e-mail, stampa e BI.

La piattaforma Creativ è sviluppata da Creativ Software AG, un produttore di software svizzero con sede a Widnau, nella Valle del Reno sangallese. Fondata nel 1989, l'azienda sviluppa da allora software per opere assistenziali, fondazioni, associazioni e sindacati.

Dal 2018 Creativ Software fa parte di NEXUS Schweiz AG. Oggi 26 collaboratrici e collaboratori lavorano in supporto, progetti, sviluppo, IA, vendita e amministrazione. Creativ è membro di Swiss Made Software.

La piattaforma Creativ è pensata per opere assistenziali, fondazioni, associazioni, sindacati e altre organizzazioni non profit – dalle piccole organizzazioni alle grandi associazioni con strutture federali.

Tra i clienti figurano, tra gli altri, Krebsliga Schweiz, Pro Natura, Pro Senectute, Heilsarmee, Swissaid, Schweizer Paraplegiker-Stiftung, GastroSuisse, Kaufmännischer Verband, Syna e VPOD.

OM rappresenta la relazione dell'intera organizzazione con persone e organizzazioni e gestisce i processi di settore standardizzati: CRM con vista a 360°, fundraising, gestione dei soci, campagne, customer journey, gestione degli output e il libro ausiliario di donazioni e debitori.

easydoo gestisce il caso individuale: in un case si trattano ad esempio l'assistenza a un grande donatore (major donor), un dossier di lascito, una relazione con una fondazione o una consulenza – con documenti, note di colloquio, compiti, scadenze e, se necessario, autorizzazioni proprie. I due sono collegati.

La piattaforma Creativ unisce entrambe le cose: standardizza dove il know-how di settore e le buone pratiche (best practice) creano un vantaggio e resta flessibile dove ogni organizzazione lavora in modo diverso.

OM offre modelli di dati e processi di settore collaudati ed è ampiamente adattabile alla propria organizzazione (customizing). I processi individuali vengono rappresentati in easydoo, senza appesantire il CRM centrale.

OM supporta l'intero processo di fundraising, dal primo contatto alla contabilizzazione: donazioni, pagamenti regolari, sostenitori, padrinati, promesse di pagamento, progetti di fundraising e campagne.

OM è un libro ausiliario completo di donazioni e debitori. Dall'incasso all'attribuzione e alla contabilizzazione fino al ringraziamento personalizzato, il processo può essere completamente automatizzato. I nuovi donatori acquisiti per strada, agli stand o porta a porta (face-to-face, door-to-door) vengono ripresi direttamente.

Sì. La gestione dei soci della piattaforma Creativ rappresenta sezioni, regioni, gruppi locali e altre unità con le relative persone, funzioni e competenze. Prezzi, imputazioni, conti e moduli di fattura possono variare da sezione a sezione.

Elaborazioni trasversali per fatturazione, solleciti e rinnovi coprono tutti i livelli. Il conteggio associativo ripartisce automaticamente le componenti delle quote tra i livelli dell'associazione – inclusi i contributi ai fondi. Sono possibili anche la gestione di CCL e fondi e il reclutamento di soci con premi.

Con lo strumento di selezione di OM i gruppi target si creano, si salvano e si riutilizzano senza conoscenze di programmazione e senza esportazioni. Su questa base sono possibili campagne in più ondate (multiwave) con stampa, e-mail, telefono e dialogo diretto.

La gestione centrale degli output genera lettere, documenti ed e-mail personalizzati – in più lingue, nella lingua di corrispondenza di ogni persona – e fornisce PDF pronti per la stampa direttamente ai lettershop oppure in digitale tramite ePost.

Sì. Con il Journey Builder di OM eventi come una donazione, un'iscrizione, un'adesione o un cambiamento di stato avviano automaticamente una customer journey. Questa verifica condizioni, rispetta tempi di attesa, invia e-mail e altri output o crea compiti per i collaboratori.

Se è già in uso uno strumento di automazione del marketing come ActiveCampaign o Brevo, può essere collegato in entrambe le direzioni.

easydoo è la piattaforma SaaS flessibile per case management, assistenza individuale e organizzazione del lavoro. Fa parte integrante della piattaforma Creativ, ma è un prodotto indipendente di easydoo AG. Un case raccoglie informazioni, documenti, responsabilità, stato e cronologia di un caso; compiti e fasi di lavoro strutturano il lavoro concreto.

Ambiti tipici sono la gestione dei grandi donatori, il fundraising presso fondazioni, eredità e lasciti, consulenze, gestione dei volontari, progetti, affari politici e contratti. easydoo è collegato a Microsoft 365 e utilizzabile anche in mobilità.

Sì. OM dispone di moduli web nativi per donazioni, mutazioni, iscrizioni a eventi, petizioni, ordini e rilevamento di interessi. I dati inseriti arrivano direttamente nella piattaforma e possono avviare altri processi; grazie a link personalizzati e codici QR la persona è già riconosciuta nel modulo.

Portali self-service per donatori e soci, così come siti web e webshop esistenti, si collegano tramite le interfacce aperte (API).

La piattaforma Creativ supporta QR-fattura, LSV, Debit Direct, eBill, TWINT e carta di credito, oltre alle soluzioni di pagamento online RaiseNow, Soulclick e Payrexx. I pagamenti in entrata vengono attribuiti automaticamente a una persona, una campagna o un prodotto di donazione, contabilizzati e ringraziati.

Nota: SIX dismette le procedure di addebito diretto LSV+ e BDD al 30 settembre 2028; subentra eBill Direct Debit. Debit Direct di PostFinance rimane disponibile.

Sono già collegati, tra gli altri, La Posta Svizzera, ePost, CRIF, Multisource e AZ Direct per gli indirizzi, Brevo, SendGrid e ActiveCampaign per e-mail e automazione del marketing, Power BI, Qlik e Tableau per le analisi, lettershop, call center, contabilità finanziarie e Microsoft 365 con Outlook, Exchange, Word, Excel e SharePoint.

Altri sistemi si collegano tramite le interfacce aperte (API) della piattaforma Creativ.

No. La piattaforma Creativ è aperta: siti web, webshop, portali, soluzioni specialistiche e fornitori esistenti possono essere collegati tramite API. Un'organizzazione non deve sostituire l'intero panorama dei sistemi.

Anche i servizi specializzati possono cambiare in seguito – ad esempio un fornitore di pagamenti o un sistema di BI. Poiché i dati rientrano nella piattaforma, journey, compiti e registrazioni continuano a funzionare senza dover ricostruire i processi.

OM viene collegato alla contabilità finanziaria tramite interfaccia (API) o registrazioni collettive. OM sa in ogni momento quali registrazioni sono già state trasmesse; correzioni e storni successivi vengono trasmessi come correzione – niente doppioni, niente mancanze.

Per i pagamenti online l'incasso viene riconciliato con l'accredito effettivo (riconciliazione) e trasmesso solo dopo, con la data contabile corretta.

Creativ impiega l'IA dove ne deriva un'azione concreta. Un modello previsionale proprio, addestrato sui dati dell'organizzazione, seleziona per un mailing di donazione i contatti con il potenziale più alto – con almeno il 5 % di ricavo netto in più; aumenti del 15 % non sono rari.

L'IA riconosce inoltre per tempo quando una donazione regolare non arriva e propone la prossima azione migliore. Le conoscenze avviano direttamente una journey in OM o un case in easydoo – senza esportazioni e senza discontinuità.

OM contiene statistiche standard integrate e analisi collaudate su fundraising, campagne, pagamenti e soci. Per i cruscotti direzionali Creativ mette a disposizione fonti di dati BI appositamente preparate per Power BI, Qlik o Tableau.

La piattaforma Creativ è sviluppata in Svizzera e gestita come SaaS dalla Svizzera. Esercizio e sviluppo sono a cura di Creativ Software AG.

Ruoli e autorizzazioni stabiliscono con precisione chi vede quali informazioni – il fundraising altre rispetto alla consulenza o alla contabilità. Le informazioni particolarmente riservate sono gestite in case easydoo protetti, accessibili solo alle persone coinvolte, e non compaiono in campagne e selezioni.

I processi secondo la legge svizzera sulla protezione dei dati (LPD) sono integrati, ad esempio le richieste d'informazione e il diritto all'oblio con cancellazione dei dati.

Sì. Creativ Software è certificata ISO/IEC 27001 (sicurezza delle informazioni) e ISO 9001 (gestione della qualità) – due standard riconosciuti a livello internazionale.

ISO/IEC 27001 è sinonimo di protezione sistematica dei dati sensibili, di una gestione coerente dei rischi e di miglioramento continuo dei processi di sicurezza. ISO 9001 è sinonimo di processi strutturati e documentati e di un orientamento costante alla qualità e alla soddisfazione dei clienti.

Le soluzioni con la piattaforma Creativ partono da CHF 20'000. Il modello di prezzo è flessibile: la licenza si basa sulle esigenze degli utenti, sull'utilizzo e sulla qualità desiderata.

Il prezzo esatto viene fissato nel concetto di soluzione e garantito con un contratto di progetto a prezzo fisso. Ripresa dei dati e formazione fanno parte del progetto – senza costi nascosti.

Sì. Anche le piccole organizzazioni ricevono tutte le funzioni, con un'introduzione snella, e grazie alle buone pratiche (best practice) beneficiano di automazioni. Si inizia con gli ambiti che oggi portano il maggior beneficio e si amplia la piattaforma passo dopo passo – senza cambiare sistema.

L'introduzione segue sei passi: primo colloquio, analisi della situazione, presentazione online personale del panorama di sistemi su misura con esempi dal vivo, concetto di soluzione con contratto di progetto a prezzo fisso, realizzazione chiavi in mano con ripresa dei dati e formazione, infine go-live e passaggio all'esercizio.

Dopo il go-live subentra il team di servizio; portata e tempi di reazione sono fissati in un accordo sul livello di servizio (Service Level Agreement, SLA).

La ripresa dei dati inizia presto nel progetto con un concetto di migrazione che esamina tutti i dati e i campi del sistema precedente e li trasferisce nel nuovo modello di dati. Già all'inizio del progetto il 100 % dei dati viene ripreso a titolo di prova, per verificare quantità e casi particolari con dati reali.

La ripresa produttiva al go-live ripete poi soltanto quanto già collaudato. I dati storici non attribuibili in modo univoco vengono conservati in tabelle di transizione.

Le clienti e i clienti raggiungono il supporto tramite l'helpdesk online (sistema di ticket), la hotline +41 71 727 21 70 (dal lunedì al venerdì, 08:30–11:30 e 14:00–16:30) e via e-mail a info@creativ.ch. La manutenzione remota avviene con TeamViewer – solo con la vostra autorizzazione.

Ogni ticket viene classificato in base al tipo di guasto, da cui deriva il tempo massimo di reazione. Con un accordo di servizio (SLA) sono possibili ore di supporto pianificate, tempi di reazione più brevi o orari estesi.

Al meglio con una presentazione online personale. Prima ci raccontate della vostra organizzazione; poi vi mostriamo un panorama di sistemi su misura con esempi dal vivo. Rispondiamo alle richieste inviate tramite il modulo di contatto entro due giorni lavorativi.