Soluzione
La piattaforma di settore per organizzazioni non profit e associazioni
Una piattaforma per persone, relazioni, fundraising, gestione dei soci, comunicazione e processi.
Le organizzazioni non profit e le associazioni hanno esigenze particolari nei confronti del loro software. Le persone non sono semplici contatti. Una persona può essere contemporaneamente socio, donatore, sostenitore, abbonato, partecipante a eventi, volontario o titolare di una funzione. Le organizzazioni lavorano con economie domestiche, aziende, fondazioni, sezioni, gruppi locali e altre unità organizzative. A ciò si aggiungono processi di pagamento complessi, campagne di fundraising, quote sociali, eventi, comunicazione, protezione dei dati e numerosi processi specialistici individuali.
È proprio per questo mondo che abbiamo sviluppato la nostra piattaforma di settore. La piattaforma Creativ unisce OM, la nostra soluzione di settore completa per CRM, fundraising, gestione dei soci e comunicazione, a easydoo, la nostra piattaforma flessibile per l’organizzazione del lavoro e il case management. Dati & IA collegano le informazioni di entrambi i mondi, riconoscono i nessi e ne ricavano passi successivi concreti. A ciò si aggiungono soluzioni specializzate collaudate dei migliori fornitori (best-of-breed) e numerose integrazioni già disponibili.
Il risultato è una piattaforma aperta e integrata che porta con sé moltissimi standard di settore, restando al contempo abbastanza flessibile da rappresentare le particolarità di ogni organizzazione.
Quanto più standard di settore possibile. Tutta l’individualità necessaria. E aperta alle migliori soluzioni specializzate sul mercato.
OM – CRM
Il CRM specializzato per organizzazioni non profit e associazioni
Al centro di OM ci sono le persone, le organizzazioni e le loro relazioni con la Sua organizzazione. OM va ben oltre un CRM classico.
Aprendo una persona non vede solo un indirizzo, ma l’intera relazione a colpo d’occhio: contatti, affiliazioni, donazioni, sostenitori, padrinati, abbonamenti, eventi, campagne, comunicazione, documenti, pagamenti e altre attività – insieme a economia domestica, interlocutori, funzioni e appartenenze. Nasce così una vera visione a 360° su una persona o un’organizzazione.
Proprio le complesse strutture relazionali tipiche delle organizzazioni non profit e delle associazioni fanno parte da molti anni delle nostre competenze chiave.
Attività
- Donazione CHF 120Campagna autunno · registrata automaticamente
- Ringraziamento inviatoStampa · lettershop
- Journey «Lascito» · Fase 2E-mail aperta
- Caso di consulenza apertoeasydoo · assegnato
Fundraising
Fundraising – dal primo contatto alla registrazione contabile
Il fundraising è molto più della registrazione di una donazione. Per questo OM supporta l’intero processo.
Donazioni, pagamenti regolari, contributi di sostegno, padrinati e promesse di pagamento possono essere gestiti così come progetti di fundraising, campagne e diverse forme di finanziamento.
Anche i nuovi donatori acquisiti in strada, agli stand o porta a porta (face-to-face, door-to-door) vengono acquisiti direttamente, verificati e accompagnati con processi di benvenuto.
OM è un libro ausiliario donazioni e debitori a tutti gli effetti. È possibile rappresentare sia gli importi concordati sia quelli effettivamente incassati – o combinazioni di entrambi.
Metodi di pagamento come fattura QR, eBill, TWINT, carta di credito, Debit Direct e sistemi di pagamento online si collegano direttamente – gli incassi vengono riconciliati (reconciliation) e trasferiti in modo sicuro alla contabilità finanziaria. Così fundraising, CRM e processi finanziari diventano un flusso continuo.
Automazione
Dal pagamento alla lettera di ringraziamento – completamente automatizzato
Un punto di forza particolare della nostra piattaforma sono le automazioni end-to-end. Un processo può ad esempio iniziare con l’incasso automatico del pagamento e proseguire in modo completamente automatizzato attraverso l’entrata del pagamento, l’attribuzione e la registrazione contabile fino al ringraziamento.
In funzione dell’importo, della campagna, del tipo di donazione, della persona o di altre caratteristiche, il sistema decide quale comunicazione avviare. La gestione centrale degli output genera i documenti o le e-mail personalizzati corretti. Per la comunicazione cartacea il processo può spingersi ancora oltre: i dati e i documenti prodotti possono essere trasmessi direttamente a un lettershop collegato.
- 1Incasso del pagamento
- 2Entrata del pagamento
- 3Attribuzione
- 4Registrazione contabile
- 5Scelta della comunicazione
- 6Ringraziamento
Senza inutili passaggi manuali intermedi, un pagamento diventa così una transazione contabilizzata, una donazione documentata e il ringraziamento personale adeguato.
Campagne
Campagne, selezioni e campagne multi-wave
La base di dati comune apre possibilità molto ampie per campagne mirate. I gruppi target possono essere selezionati in base a dati su persone, economie domestiche, organizzazioni, soci, donazioni, campagne, contatti e attività, nonché a molti altri criteri.
Con l’intuitivo strumento di selezione anche selezioni, segmentazioni e analisi dei gruppi target complesse possono essere create, salvate e riutilizzate con facilità – senza conoscenze di programmazione e senza passare da esportazioni.
In questo modo è possibile realizzare anche campagne impegnative in più ondate (multi-wave). Si formano gruppi target e gruppi di test, si gestiscono diverse ondate di invio, si tiene conto delle reazioni e si avviano azioni successive. Anche i processi legati ai premi promozionali possono essere integrati direttamente nelle campagne. Oltre a stampa ed e-mail, anche azioni telefoniche tramite call center o campagne di dialogo in strada e porta a porta possono far parte di una campagna.
Stampa e digitale non vengono considerati separatamente. Mailing cartacei, campagne elettroniche, newsletter, moduli web e customer journey lavorano sulla stessa base di dati e possono essere combinati tra loro.
Marketing automation
Customer journey e marketing automation
Con il nostro Journey Builder i dati diventano processi relazionali automatizzati. Una donazione, un’iscrizione, un’affiliazione, una modifica dei dati, la partecipazione a un evento o un cambiamento di stato di una persona possono avviare automaticamente una customer journey.
Questa può verificare condizioni, trattare in modo diverso gruppi target differenti, tenere conto di tempi di attesa, avviare e-mail e altri output o creare attività per i collaboratori.
In questo modo è possibile, ad esempio, coltivare sistematicamente le persone interessate, dare il benvenuto ai nuovi donatori, curare i donatori esistenti, riattivare i contatti inattivi o accompagnare i soci attraverso le diverse fasi della loro relazione.
Se è già in uso uno strumento di marketing automatizzato (marketing automation) come ActiveCampaign o Brevo, può essere collegato in entrambe le direzioni.
L’automazione supporta la relazione personale – non la sostituisce. Laddove un contatto personale diventa opportuno, la piattaforma può generare automaticamente l’attività corrispondente per la persona responsabile. La tecnica lavora in background – in primo piano c’è la relazione.
Soci
Gestione dei soci – anche per organizzazioni complesse e federali
Le associazioni e i sindacati pongono esigenze particolari alla gestione dei soci. La nostra piattaforma supporta non solo i soci e le quote sociali, ma anche categorie di soci, ruoli, funzioni, appartenenze, strutture organizzative e diverse responsabilità.
È possibile rappresentare anche strutture decentrate e federali. Sezioni, regioni, gruppi locali o altre unità organizzative possono essere collegati a persone, funzioni e competenze.
Prodotti e categorie di soci si definiscono liberamente. Prezzi e componenti di prezzo possono variare da sezione a sezione – così come imputazioni, conti finanziari e moduli di fattura. Ogni sezione lavora così con le proprie regole, su una piattaforma comune.
Job trasversali di fatturazione, sollecito e rinnovo garantiscono l’incasso a tutti i livelli. Il conteggio federativo ripartisce contabilmente le componenti delle quote tra i singoli livelli della federazione e distribuisce automaticamente le entrate – incluso il computo dei contributi ai fondi.
Anche il reclutamento di soci è integrato: gestione dei reclutatori con premi di reclutamento, pianificazione delle azioni di reclutamento in easydoo e pianificazione dei giri delle reclutatrici e dei reclutatori.
La piattaforma è quindi adatta anche a organizzazioni in cui la gestione dei soci è molto più complessa di un elenco centrale dei soci. Anche esigenze specifiche del settore come la gestione dei CCL e dei fondi possono far parte della soluzione complessiva.
Eventi
Eventi – dall’iscrizione web alla fatturazione
Eventi e manifestazioni possono essere integrati completamente nella piattaforma. Eventi, partecipanti, iscrizioni, comunicazione e fatturazione ai partecipanti possono essere collegati tra loro. Tramite moduli web integrati, le iscrizioni confluiscono direttamente nel processo corrispondente.
La partecipazione diventa al contempo parte della visione a 360° e può essere utilizzata per selezioni, campagne, comunicazioni successive o customer journey. Così la gestione degli eventi non diventa un silo di dati separato.
Relazioni ricorrenti
Abbonamenti, padrinati e relazioni ricorrenti
Oltre alle classiche affiliazioni e alle donazioni singole, la piattaforma supporta anche abbonamenti, contributi di sostegno, padrinati, promesse di pagamento e altre relazioni ricorrenti. Durate, pagamenti, comunicazione e processi vengono gestiti sulla stessa piattaforma.
In questo modo è possibile integrare diversi modelli commerciali e di finanziamento senza utilizzare un sistema separato per ogni forma di relazione.
Qualità dei dati
Qualità dei dati e gestione degli indirizzi per grandi banche dati
Una buona comunicazione inizia con buoni dati. Per questo non consideriamo la qualità dei dati un’operazione di pulizia una tantum, bensì un processo continuo: aggiornamenti automatici degli indirizzi, controlli di qualità ed elaborazione dei ritorni.
A tal fine sono integrati direttamente i servizi di CRIF, della Posta Svizzera e di Multisource. Garantiscono che traslochi e cambiamenti d’indirizzo vengano confrontati costantemente e aggiornati automaticamente – senza ricerche manuali.
Inoltre è integrata la Data World di AZ Direct con l’intero patrimonio di indirizzi svizzeri – per mailing a indirizzi esterni e campagne di acquisizione. Inoltre, i contatti esistenti possono essere arricchiti con oltre 100 caratteristiche aggiuntive per indirizzo.
Un ciclo di qualità continuo
- 1Ritorno
- 2Valutare l’indirizzo
- 3Bloccare
- 4Ricercare
- 5Acquisire il nuovo indirizzo
- 6Verificare
- 7Sbloccare
Servizi di indirizzi integrati
Ciao Anna Esempio
Via al Lago 4, 6900 Luganovalido dal 1° dicembreInvia modificaOMProcesso
- ✓Persona riconosciuta
- ✓Indirizzo aggiornato
- ✓Conferma inviata
- ✓Selezioni subito aggiornate
Firma ora
Lea Brunnerlea.brunner@mail.ch☑ Iscriviti alla newsletterFirmaOMProcesso
- ✓Contatto creato – doppioni verificati
- ✓Firma conteggiata
- ✓Consenso salvato
- ✓Journey di benvenuto avviata
Ciao Anna Esempio
☑ Clima☑ FormazioneSalvaOMProcesso
- ✓Persona riconosciuta
- ✓Interessi salvati
- ✓Gruppo target adattato
- ✓Contenuti adeguati avviati
Moduli web
Moduli web e processi digitali direttamente integrati
Da noi i moduli non sono raccoglitori di dati isolati. I moduli web integrati possono essere impiegati per iscrizioni, modifiche dei dati, donazioni, petizioni, ordinazioni, eventi, richieste e numerosi altri processi.
I dati inseriti arrivano direttamente nella piattaforma e possono avviare ulteriori processi. Anche i webshop esistenti possono essere collegati: gli ordini vengono elaborati automaticamente, inclusi fatturazione, riconciliazione dei pagamenti e solleciti.
Self-service
Portali per donatori e soci
Donatrici, donatori e soci possono consultare e aggiornare autonomamente i propri dati, donazioni e adesioni in un portale. Ciò alleggerisce l’amministrazione e rafforza la relazione.
Questi portali self-service si collegano tramite le interfacce aperte (API) della piattaforma – insieme a partner lo abbiamo già realizzato più volte. I dati arrivano direttamente nella piattaforma e sono subito disponibili per ulteriori processi.
Gestione degli output
Gestione centrale degli output per stampa e digitale
La comunicazione è parte integrante della nostra piattaforma. Con la gestione centrale degli output è possibile generare e gestire documenti e messaggi personalizzati per diversi canali – da e-mail e newsletter a documenti, fino a grandi mailing cartacei.
Modelli, contenuti e regole di elaborazione possono essere impiegati in funzione del destinatario, della campagna o della transazione. Grazie a partner di produzione integrati, la catena di processo può estendersi fino al lettershop e all’invio fisico – con fornitura di PDF pronti per la stampa ai lettershop o in digitale tramite ePost. OM è multilingue: ogni persona riceve documenti, e-mail e mailing nella propria lingua di corrispondenza.
La comunicazione non viene creata manualmente solo dopo un processo aziendale, ma può essere essa stessa parte del processo automatizzato.
Print & digitale – nativo in OM
Usare ogni output cartaceo esistente per aggiornare i dati
Ogni output cartaceo esistente può essere utilizzato contemporaneamente per saperne di più su un contatto e per completare e aggiornare costantemente i dati disponibili. A tale scopo è possibile stampare un codice QR personalizzato su una lettera di ringraziamento, un documento per i soci, un mailing di donazione, una fattura, un invito o un altro output cartaceo esistente.
Il codice QR conduce a un modulo web nel quale la persona è già identificata in modo univoco. Non deve inserire nuovamente i dati anagrafici noti, ma può comunicare in modo mirato informazioni aggiuntive o modificate – ad esempio indirizzo e-mail, interessi, preferenze per la newsletter, preferenze di comunicazione, desideri sul tipo di contatto o altre indicazioni.
Queste informazioni vengono attribuite automaticamente al contatto esistente e possono essere riprese direttamente in OM. Le modifiche possono a loro volta influenzare ulteriori processi, selezioni o customer journey.
- 1Output cartaceo esistente
- 2Codice QR personalizzato
- 3Contatto identificato
- 4Completare le informazioni
- 5Aggiornare automaticamente il CRM
- 6Gestire la comunicazione in modo più mirato
Uniamo così la stampa classica al self-service digitale, alla qualità dei dati e alla marketing automation – senza che sia necessaria una campagna separata.
Progetti & finanze
Dal franco donato al finanziamento del progetto – registrato in modo tracciabile
I progetti di fundraising possono essere rappresentati con il loro finanziamento. Donazioni, contributi di fondazioni, lasciti e altre fonti di finanziamento vengono attribuiti ai progetti – così è sempre visibile a che punto è il finanziamento di un progetto e da dove provengono i fondi.
Le relazioni tra progetti, campagne, persone, organizzazioni e pagamenti restano tracciabili. La piattaforma supporta inoltre i processi di gestione degli ordini.
La base è il libro ausiliario donazioni e debitori a tutti gli effetti di OM. Le registrazioni vengono trasferite in modo sicuro alla contabilità finanziaria – tramite interfaccia (API) o registrazione collettiva. È sempre chiaro quali registrazioni sono già state trasferite.
easydoo
easydoo – quando dalle relazioni nascono processi
Un’organizzazione non profit o un’associazione non è però fatta solo di CRM, fundraising, soci ed eventi. Per questo easydoo completa le funzioni specializzate di OM con una piattaforma flessibile per l’organizzazione del lavoro e il case management.
Attività, appuntamenti, documenti, comunicazione, dossier, processi, rilevazione delle prestazioni, collaborazione e funzioni supportate dall’IA possono essere riuniti in un ambiente di lavoro comune – collegato a Microsoft 365, cioè Outlook, Word, Excel e SharePoint. Poiché il case management si svolge spesso fuori ufficio, easydoo è utilizzabile anche in mobilità, ad esempio durante visite o in viaggio.
E se un’organizzazione ha un processo che non conosciamo ancora, non è necessariamente richiesta l’introduzione di una nuova soluzione isolata: easydoo offre la base flessibile per integrare tali esigenze nella piattaforma esistente.
Aperto
In corso
Completato
Dati & IA
Analizzare, capire, prevedere
Il mondo dati e IA collega informazioni da OM, easydoo e altri sistemi, riconosce i nessi e ne ricava passi successivi concreti – direttamente in OM o easydoo, senza esportazioni né discontinuità.
Statistiche standard & BI
Analisi collaudate direttamente nella piattaforma – se necessario completate da fonti dati BI preparate per Power BI, Qlik o Tableau.
Selezione IA per i mailing di donazione
Un modello previsionale proprio, addestrato sui vostri dati, seleziona per ogni mailing i contatti con il maggiore potenziale di donazione.
Riconoscere presto le donazioni mancanti
Se una donazione regolare viene a mancare, l’IA rende visibile lo scostamento – affinché segua per tempo una reazione adeguata.
La prossima azione migliore
Chi contattare, quando, con quale offerta e tramite quale canale? La risposta confluisce direttamente in journey e compiti.
Protezione dei dati & fiducia
Dati sensibili – protetti, tracciabili e nel giusto contesto
Le organizzazioni non profit e le associazioni lavorano con informazioni che richiedono fiducia. Ruoli e autorizzazioni stabiliscono quindi con precisione chi vede quali informazioni – il fundraising altre rispetto alla consulenza o alla contabilità.
Documenti e pratiche vengono gestiti direttamente nel contesto di persone, organizzazioni e dossier – in modo tracciabile e senza archivi esterni al sistema. I processi secondo la legge sulla protezione dei dati (LPD) sono integrati – ad esempio le richieste di informazioni e il diritto all’oblio con cancellazione dei dati. Controlli di qualità sistematici completano il tutto.
La piattaforma è gestita come SaaS dalla Svizzera. Creativ Software è certificata ISO/IEC 27001 (sicurezza delle informazioni) e ISO 9001 (gestione della qualità).
Non partire da zero
La Sua organizzazione è unica. Le Sue sfide spesso non lo sono.
Molte esigenze che a prima vista sembrano molto individuali le conosciamo da decenni di lavoro con organizzazioni non profit e associazioni – e adattiamo i processi collaudati laddove la vostra organizzazione lavora davvero in modo diverso. Anche i vostri dati esistenti vengono ripresi con una procedura testata.
Prezzi
Pianificabile fin dall’inizio
La Sua soluzione viene descritta in modo completo in un concetto di soluzione e garantita con un contratto di progetto a prezzo fisso.
Per ogni dimensione
Su misura – dalle piccole alle grandissime organizzazioni
Che si tratti di una piccola organizzazione o di una grande associazione con strutture federali: offriamo a tutti una soluzione su misura. Si inizia con gli ambiti che oggi offrono il maggiore beneficio e si amplia la piattaforma gradualmente.
Il nostro modello di prezzo è molto flessibile: offriamo una licenza calibrata sulle esigenze degli utenti, sull’utilizzo e sulla qualità desiderata. Così paga per ciò di cui la Sua organizzazione ha effettivamente bisogno.
Una piattaforma per ogni dimensione – con l’intera gamma di funzionalità ed esattamente la configurazione di cui ha bisogno.
Piccole organizzazioni
Tutte le funzionalità, introdotte in modo snello. Grazie alle best practice, anche i piccoli team beneficiano di automazioni che di solito solo le grandi organizzazioni possono permettersi.
Organizzazioni medie
Tutti i processi in un’unica soluzione, con spazio per crescere: le estensioni sono possibili in qualsiasi momento – senza cambiare sistema.
Grandi organizzazioni
La stessa piattaforma, dimensionata per grandi volumi, strutture federaliste e numerose interfacce.
Nessun costo nascosto successivo. Nessun requisito poco chiaro.
Prezzo fisso
Il Suo contratto di progetto garantisce la soluzione descritta a un prezzo fisso.
Concetto di soluzione chiaro
Il Suo progetto è descritto in modo completo prima che inizi la realizzazione.
Organizzazione del progetto inclusa
Mettiamo a disposizione l’intera organizzazione di realizzazione.
Desidera vedere come la Sua organizzazione può essere rappresentata con la nostra piattaforma?
Scopra la piattaforma Creativ in una presentazione online personalizzata.